6. Comment puis-je préremplir certaines informations dans mon appel d'offres ?
Deux
méthodes peuvent être utilisées afin de préremplir certaines informations lors
de la rédaction de vos documents.
6.1 Personnalisation des champs à partir de la section « Mon profil »
En cliquant sur votre nom d’utilisateur, dans le coin supérieur droit de l’écran, vous accédez au menu de « gestionnaire de profil », puis vous devez sélectionner l'onglet « Mon Profil ».
L’item « Mon profil » contient vos informations de base en tant qu’utilisateur, ainsi que les champs que vous pouvez renseigner d’avance afin de ne plus avoir à en saisir les valeurs dans chacun de vos documents. Ces champs sont modifiables en tout temps dans vos appels d’offres dans le panneau «Renseignements & directives », ainsi qu’à la phase de « Révision ».
**Les valeurs de ces champs ont préséance sur celles du profil client.
6.2 Personnalisation des champs à partir de la section « Profil client »
Seulement le ou les administrateurs client ont accès au « Profil client ». Celui-ci permet de gérer les données de votre organisation.
En cliquant sur votre nom d’utilisateur, dans le coin supérieur droit de l’écran, vous accédez au menu de gestionnaire de profil, puis vous devez sélectionner l'onglet « Profil client ». Vous devez par la suite sélectionner le sous-onglet « Champs ».
Cette section contient toutes les informations de votre organisation, qui peuvent être indiquées par l’administrateur client. Ces informations peuvent être modifiées par les utilisateurs lors de la génération d’un document aux étapes de « Renseignements et directives » et de « Révision ».
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